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AVデビュー（TRANS CLUB）初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！
3P・4PニューハーフAVを代表するトランスクラブの2011年から2013年新作までを収録したメーカーベスト第2弾！いずれ劣らぬニューハーフ美女たちが可憐にそして淫乱に快楽セックスを繰り広げる性の祭典！ニューハーフ美女たちは自慢のペニクリを勃起させ卑猥なアナル性交遊戯で快感悶絶！極上の身体が痙攣絶頂して濃厚白濁ザーメンを大量発射！様々なシチュエーションを収録した合計98シーン45タイトル！！
TRANS CLUB業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へと襲い掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！
TRANS CLUB万引きという犯罪を逆手に取りニューハーフ美女達を弄ぶ痴女万引きGメン！！持ち物検査と称して待合室に連れ込み怒りの混じった手コキでニューハーフ美女を圧倒！ニューハーフ美女が嫌がるそぶりを見せると通報をちらつかせ、大好きな勃起ペニクリを濃厚フェラチオ！ぱっくりと開いた痴女万引きGメンのオマンコがペニクリを淫らに呑み込み強烈腰振り！オマンコの気持ちよさに我慢できずニューハーフ美女はそのまま膣内発射！
SM男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
3P・4P超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！
TRANS CLUBニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！
3P・4Pニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！
3P・4P前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！
TRANS CLUBニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にトランスクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シーンなど見所満載！！
