激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チ○コをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマ○コへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マ○コをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！