本作がデビュー作となる志保は、サオもタマもあるキュートな22歳。ビデオに出るなら憧れの制服が着たい！ならば女子○生姿にさせて2人がかりで○○○。綺麗なアナルを○します。同世代の男子とフェラしあいっこ、69で愉しんだり。大好きな中年男とオチンチンをこすり合わせて感じちゃいます。沢山ザーメンも出ちゃいました。緊張したけど楽しかった…注目のニューハーフ志保にご期待ください。

オネエキャラで色っぽいけどサオもタマもある、はるか。面食いだけにイケメン男とのセックスでは大きなチンポを美味しそうに咥えて、その大きさにアナルに「入るかな」と思わず口にしてしまいます。挿入されると大きな声でヨガり、見事に大量射精。エッチ大好きだから、3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラされたりチンポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた、はるかにご期待ください。

ゴージャスお姉さん系のまみ。全身性感体で男の愛撫に過敏に反応する。階段でカメラを意識しつつオナニーに没頭・風呂場でアナルとチンポの両方を同時に刺激される・イケメンに恥ずかしい格好で責められる（感じすぎて得体の知れない汁が…）。最後にソファープレイで中年男の入念なアナル舐めを受け、お返しフェラの後に臭い粘液を浴び撮影を終えた。

かわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事部長との激しいセックスに悶えています。中年男とのセックスでは、男の舌技になおも勢いよく発射してしまう、まなかにご期待ください。

なりたての彼女たちは勃ちも発射も抜群です。下半身に竿あり、玉あり、自信ありの3拍子！容姿とココロはオンナのコで、男のペニスが大好きなのに自分に生えているペニクリちゃんが疼くという現実。大量の精子を発射しながら可愛く悶える姿はそこらの女子より愛しい。AV初出演の初々しい10人が魅せる大量射精と壮絶アナルファックをお楽しみください。

女装子と純女の変態痴態！タイトルにはレズとありますが、痴女好きの方、M男派の方に見ていただきたい一本です！

女になって女とレズる倒錯の世界第三弾！最近男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフなど。でも美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです。女装はその近道であり、実際見違えるほど変身できます。化粧をしてカツラをつけて、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば、もう立派な女です。女の子のペニバンを咥えてなぜか勃起してしまうペニス、貴方はもう立派な変態です。

女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。

こんな倒錯した作品を求めるファンは果たしているのか？と思いながら発売した前作が、予想以上に好評でしたので調子に乗ってパート2を出してしまいました。男が女性化し、女が男性化する時代にマッチしたんでしょうか。ブラとパンティを身につけてから本作を見れば貴方も立派な変態の一員。女の子になってオジサンをフェラしたり、お尻の穴を掻き回されてる映像のあの子が羨ましくなるはずです。

とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が…公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める4人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。