何人もの男たちに夜な夜な飼われ好き放題されているMIRAI。クールビューティーなルックスに抜群のスタイル、なのに、イジめられるのが大好きというギャップを持つNHとのパコ動画、流出します。チンポもアナルも欲しがるニューハーフをたっぷり○め弄んでおります。美しすぎるもんだから余計エロいんですよね。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チンコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それくらい最高です。是非ご鑑賞ください。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サークルメンバー全員が惚れに惚れてしまうほど美少女感が限界突破していた、ぜるちゃんの登場です。ツヤッツヤの黒髪はもちろんのこと、まずはそのツルツルの美白肌に参ってしまいました。そして仕草です。息の洗い我々サークルに対し、怯える様子を見せますが、コミュニケーションを取ろうと肩に手を当てただけでビクンッ！と敏感に反応、よくみれば怯えているのではなく、恥ずかしがっていたのです。たまらず舌を吸えば、既に口内はトロトロの唾液で満たされており、Dキスは図らずも、ぜるちゃんの唾液を飲む行為と化していました。そんな濃厚Dキスの最中、股間部分にモッコリと硬いテントが張ります。満を持してスカートをたくし上げると、すでに青筋立てたフル勃起状態のチンポが亀頭を光らせそそり勃っていました。ガマン汁も多めのそれを交互にしゃぶり、次はお待ちかねケツマンコチェックです。これが、見た目の清純美少女とは程遠い、淫乱タテ割れアナルだったから驚きです！！挿入時の締め付けもヤバすぎましたが、もっとヤバかったのがアナルセックス中、自らも欲情しまくり勃起が収まらず、メンバーが射精したザーメンを使い、自ら手コキしそのまま発射……他、作中プレイの一例を挙げると→○激カワ美少女にチンポォ！？【集団で一斉にDキス＆ペニクリおしゃぶり】○舌技最高。だけど奥突きすれば…【涙ちょちょ切れ最高ノド奥イラマ行列】○連続直腸奥突きで序盤からクライマックス【アクメで肛門ぽっかり大乱交】○御法度の抜け駆けでイチャラブ【じっくりガッツリ肛門ハメ撮りSEX】○ズルいぞ今回は許せん！【残りメンバー乱入お仕置きアナル大乱交】…いかがでしょうか。このぜるちゃん、見た目に反して、皆さんの想像を遥かに超えるドスケベ変態男の娘なんです！！これを機会に、これまで食わず嫌いだった皆様、ぜひとも本作を見て頂ければと思います。