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: 私はニューハーフリオン

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ニューハーフ×アナル生姦×性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生姦、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅せるペニスの衝動、２ｄａｙｓ。「初めてトコロテンしそうになった（照）」（リオン）「なんか・・・、変なかんじでした」（ノンケＫＥＮＳＡＫＵ）「オンナ扱いされると勃起しちゃう・・・」（女装娘順子）「ニューハーフはセックスのポテンシャルが高いから好きです」（男優奥村）／私はニューハーフリオン

: 女装子と美女の禁断のアクメイキ！！ Part.6

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男と女と女装子の乱交SEXへ！ケツマ○コを突かれる度に悶絶快楽が止まらない！、複数プレイの素晴らしさを堪能

: カリスマ女装子優奈驚異の1日4発射！

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元祖女装メーカーRADIXから新シリーズ「カリスマ女装子」がスタート。シリーズ1発目は、この作品がデビュー作となる「優奈」ちゃん。小さい頃から女になりたいと思い続けていた彼女が、とうとう3ヶ月前に女装子に変身。男に犯されたい願望が強く撮影時は常にフル勃起！1日4発射の絶倫具合はAV男優も真っ青！

: ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ

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シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ２人のペニクリ大回転を見逃すな！！／ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ

: 女化粧オトコノ娘レズアイドル～美しき女装子同性愛交尾おちんぽミルク限界発射濃厚4射精！！～メグ＆さな

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オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！

: リアルフェイスゼンタイレズ！？

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リアルフェイス女子とリアルフェイス女装子の織り成す変態レズ！？リアルフェイス女装子をリアルフェイス女子が手コキ。後半はリアルフェイス女子がゼンタイを汗でぐっちょり濡らしながら、本気オナニー！！オナニー後の汗で浮き出たゼンタイ乳首の透け方が必見です！！（nano Mania）

: 100%まるごと上原のぞみ

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名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的ＳＥＸ、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。／ 100%まるごと上原のぞみ

: 欧米美麗ニューハーフ4時間 6

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世界のニューハーフ達を紹介する大人気シリーズの第六弾が登場。今回も選りすぐりの美形ニューハーフ達が精子をバンバン発射しながらハメまくります！女性を含めた3P、4Pや女装子との3Pなど見所満載です！13名収録！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

: 女装美少年4

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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。好奇心旺盛で自ら「特攻隊長」というほど積極的な男の子。女装したら、満員電車で痴漢されてみたいと、大胆な発言も飛び出します。メイクが完了し、女物の下着を見に着けると、股間はモッコリ。そして女性の服を着て、ギンギンに勃起したイチモツをしごきます。そして、ローターを渡すと大胆にも肛門に突っ込むエロさを魅せ、心は完全に女へと変化していきます。やがてそこに現れたゲイ男が、女装美少年のそそり立つ股間をしごき、舐め始めたからたまりません。すっかり快感の虜になった女装美少年は、男と女の狭間で揺れ動く心を封印し、ついに男のイチモツにむしゃぶりつきます。本来男だからこそ判る男のツボと、女になった自分に酔いしれるという倒錯した快感は、確実に彼をエロの女神へと変化させてゆきます。男の中に潜む女性への憧れは、自ら女性になりきる事で完遂するのでしょうか。女装美少年の肛門にイチモツをブチ込む男に感情移入するも良いでしょう。さあ、この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

: 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！

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女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！／素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！

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