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SHEMALE a la carte米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの○制イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません
PROJECT DIAMOND美形オトコノ娘をDカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマンコに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはとも○ん似の超美形オトコノ娘！あかりちゃんのマンコを○しながらもやっぱりチンポを欲しがっちゃう…！！もちろん全員美形・全員射精！！
SHEMALE a la carte美麗な海外金髪ニューハーフ達が男達のアナルを攻めまくる海外版ニューハーフ絶対痴女宣言！！屈強な白人男性を足蹴にして強烈なムチ＆尻叩きで徹底調○！自らの巨ペニクリを○制的に咥えさせ自ら腰を振る濃厚フェラチオ！フル勃起したペニクリを男のアナルに激挿入！力任せの強烈な逆アナルファックスタイルで男を骨抜きにし自らも絶頂に達した海外金髪ニューハーフは男の顔面に大量のザーメンを豪快射精！！
SHEMALE a la carte豪快な射精でファンを魅了するデカペニクリニューハーフ彩瀬まいの絶頂射精シーン総集編！！男性も女性もニューハーフもこよなく愛するまいチャンが敏感な身体と底無しの性欲で猥褻な宴！刺激されるとすぐにフル勃起してしまうデカペニクリで美熟女のオマンコもニューハーフのアナルもノンストップ強烈ファック！本能のままに快楽を求める変態ニューハーフまいチャンが淫らに激しくイキまくる濃厚34連発大量射精！！
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パラダイステレビ女AD推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉。巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しかもエッチな店員は巨乳をグイグイと押し付けてくる！美人ニューハーフエステ嬢がいるというエステ店に行くとガチでキレイなニューハーフさん！こんなにキレイならSEXに挑戦してもいいかも！風俗ではない各店でどこまでできる？
TRANS CLUB美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が強引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！
ニューハーフかわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事部長との激しいセックスに悶えています。中年男とのセックスでは、男の舌技になおも勢いよく発射してしまう、まなかにご期待ください。
AVS collector's必見です！凄まじいほどケツマンコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。
ニューハーフ【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチンポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチンポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチンポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
