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NEW FACE女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロ○ロ○新人オトコの娘。ちっちゃいお尻が巨根で○されまくるッ！！【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン！自分から腰を振ってイッちゃう！（2）ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロ○顔の魅力に暴発寸前！【3】ドアが開くなり先生のチンポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。【4】媚○入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。（BLUE DIAMOND）
SHEMALE a la carte厳選された本物マゾニューハーフたちの手足を拘束してビンビンに勃起してしまう変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽作品！美しき身体を拘束されその冷たく絶望的な質感と手荒に扱われるさまに悦びを感じてしまうドマゾニューハーフ！その姿が男の支配欲を刺激して敏感なアナルを力強く○し尽くす陵○アナルファック！手足を拘束され身動きの取れないニューハーフは荒ぶる肉棒を受け入れペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！！
MERCURYすらりとしたスレンダー体型のMEGUMIさん。見た目は綺麗なお姉様でしたが、実はチンチ●の付いた世にも珍しいアナルで潮吹く極エロポテンシャルの男の娘！チンコびんびん乳頭長めの乳首もビンビン！自らチンコしごいてイキまくるっ！イラマ大好きM気質のゴックンもしまくりのドスケベ男の娘の逸材をどうぞ！
PROJECT DIAMONDぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで○されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチンコに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチンコで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
PROJECT DIAMOND選りすぐり美○年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ…！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり○しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする…！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す…！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう…。（BLUE DIAMOND）
アルファーインターナショナルスーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。
SHEMALE a la carteド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴○し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
外国人男女、性別の境界線を越えた！！超美麗SHE-MALEファック実現！！倒錯した姓の世界！！暴走する姓の欲望！！さぁ、思う存分、○しまくれ！！
TRANS CLUBイケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！
