あやかとはるかのニューハーフダブルファッキング
美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！
SHEMALE PLUSSHEMALE PLUSSHEMALE PLUS
4時間以上作品最高なニューハーフたちが見せます！！すごいフェラ！！すごい手こき！！すごいアナルFUCK！！悶絶逆アナル！！
未知の快感があなたの変態性を呼び起こす！！ニューハーフヘルス、パブ、クラブなどで上位の人気を誇るS級ニューハーフ美女たちが、ビンビンチ○コをしごいて舐めてくわえこむ！！究極プレイは逆アナルFUCK！17名のアナルニューハーフちゃんたちが、ブチ込みながらあなたのチ○コをしごいてくれますよ！！
DEEP’S突きヌケル快放感！ペニバンアナル 管野しずか
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会4位の実力を持つ管野しずかが、ドM男をハードに攻めたりと見所満載！前立腺刺激により、ビンビンになったチンコの射精後に訪れる男の潮吹きは必見です！
MADAM HOLE美熟女アナル 吉岡奈々子
変態M美熟女、吉岡奈々子さんのアナルを嬲っていじって弄ぶ…。様々なプレイ内容は「アナルドリルバイブ」「アナル3点責め」「張付けアナル責め」「ガチンコ・アナルファック」「ペニバン逆アナルファック」「羞恥アナルオナニー」等、ボリューム満点です。まだまだ開発途上中の穴が性感帯として覚醒し絶頂へと向かって行く様を見逃すな！！自主審査作品、アナル丸出しです！！
SHEMALE CLUBニューハーフサラリーマン
ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！
3P・4Pニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！
3P・4Pニューハーフ竹井美沙登のド・本番
元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
SHEMALE CLUBニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
M男パラダイス女子校生の性生活はM男いじめでアナル責め。 File.006 初美沙希
美巨乳女子校生のM男遊び。亀頭直後責めで男の潮が噴射！カワイくて巨乳でSな女子校生に、エロ～く誘惑されて犯●れたい。逆アナルでイクッ！「学校で虐められる最高のスリル！」
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
TRANS CLUBニューハーフ官能朗読世界～変態妄想と現実の曖昧な境界線～ そびえ立つデカペニクリ濃厚アナルセックス魅惑の絶頂4射精！ 彩瀬まい
人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！
