オタクで女性と付き合ったことがない冴えない男子大学生の太郎とユウジはふたりとも、AV女優木下ひまりが大ファンでよく話題にしていた。ユーザープレゼントでひまりの生パンツが当たった太郎は、その夜、生パンツでオナニーし、尽き果てた。朝、目を覚ますと太郎は木下ひまりになっていた。

【女の体になりたい方は絶対に見てください！！！】男性恐怖症ちっくな望月さん（豊満バディ）は自分を変えたくて、憑依ドラッグを吸うことを決めた。彼女の体にはストーカー、射精に不満な童貞、妄想ドM男。様々な異常性癖者が次々と入っていった…男たちの変態的な欲望によって開発されていく彼女の体。そしておとなしく静かだった望月さんは憑依の力によって全身性感帯の変態セックスマシーンになっていくのであった！

マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌辱調教が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性奴隷が遂に完成！

アナタは女体化ってご存知ですか？今回はある男性が完全に女性の身体になってしまった現役女子大生が登場します！はるかさんいわく「イク感覚がわからないから撮影に来ました…」とのこと。男性との初SEXで緊張するはるかさんの前に現れたのは学生時代にいじめていた元いじめられっ子！まさかの相手に戸惑いながらも元いじめられっ子のデカチン復讐ピストンに連続絶頂！女体化したはるかさんのイキっぷりは胸熱です！！

小学校からの親友ケンジは川上奈々美の大ファン。そんなケンジに勧められ借りた川上奈々美のAVで何回も抜いてしまった翌朝、目を覚ました俺はなぜか川上奈々美の体になっていた！！夢だと思って女の体を満喫していると部屋にケンジがやってくる。どうやらこれは現実らしく、川上奈々美が大好きなケンジは俺の体に大興奮しそのまま半ば強引に挿入されてしまう。体は女でも俺は俺。男友達とするなんて嫌なはずなのに……。