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アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。

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川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で癒し濃密ベロキス。互いの肉体を深く求め合い勃起したニューハーフ美女のペニスを美熟女が自らのオマンコへ導く・・固く気持ちいいペニスに美熟女の腰振りは自然と激しくなり交わる絶叫と共に美熟女とニューハーフ美女が快感同時絶頂！！

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京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。

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男が1人、女が1人、男？女？の1人が繰り広げるエロバラエティー。人気おっぱい女優「浜崎りお」が美人ニューハーフと激しいSEX！女のツボを押さえた手マンにりおちゃんイカされっぱなし…そして、3Pへと発展する。

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ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

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風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

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