貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美少年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。

今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい…」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！

訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！