臨時教師として、赴任した渚りゆ。彼女はNHであることを公開したうえで生徒の成績を良くするために射精管理の実施。赤点回避と約束を守れた生徒には先生と好きなだけセックスできるご褒美を提案した。生徒たちはその条件を飲み込んだ。

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。

泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！

怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので全身ラップでぐるぐる巻きにして、巨大ぺニクリ付きオナホにしてケツマ●コをズブズブ犯しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ犯●れる男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！

ニューハーフの先生と生徒の禁断のスカトロレズ？セックス。教室でパンツの中に漏らす生徒。そのうんこがついたパンツを脱がせ興奮すると、いい臭いを嗅ぎ触りながら自分の身体に塗りたくる先生。おもむろに床に寝転び生徒に跨ってもらい再度脱糞してもらう。強烈なオナラとともに飛び散る糞が凄い！全身糞まみれになった先生のパンツを脱がしフェラチオする生徒。うんちが足りないとまた脱糞して、チンポにたっぷりの糞をつけてそれを咥えこみ糞フェラをする。興奮した2人はそのまま糞まみれのスカトロセックス。そして糞まみれのディープキスで愛を確かめ合います。

親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチンポ舐めてみたいです。」中年のチンポをむしゃぶりながら、自身の仮性包茎チンポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマンコを中年の太い陰茎が貫く。「痛くないです。気持ちいいです。」ビンビンに勃起しながら、自ら腰を動かす。中年の精子をたっぷり顔に受け、詩乃は大人の女になった。