教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた。タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。

NH界の天使『愛沢さら』が風俗プレイ！ソープSEX、エステ、M性感、出会って速攻デリヘル！男の快楽を知り尽くして実行出来るのはニューハーフだけ！さらちゃんの凄テクをご堪能してください！

あえぎ声は女の子だけで股間には立派なチンポがあるニューハーフちゃん。フェラしながら自分のチンポを手コキ。突然ウンチしたいと男の口にむかって脱糞！糞をクチにほおばりそのままフェラ。どっちがどっちなのかわからなくなる。ニューハーフちゃんに糞をたっぷりなすりつけてバックからガンガンアナルに挿入！正常位で再び挿入してアナルに中出し！

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

前作の成功に味を占めた性差を越えた愛の伝道者、夢一生監督は、さらなる上玉を求めてタイ国内を彷徨い歩く。その結果、予想以上の美形ニューハーフに出遭い、撮影を了承させることに成功！可憐なルックスとは裏腹の貪るような性欲に、何とか立ち向かう。