業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？

とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が…公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める4人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。

ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯されちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！