超デカイちんぽの外人ニューハーフ 2
金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P3P・4Pアルファーインターナショナル
3P・4P
SHEMALE CLUBセクシーニューハーフVSイケ面？ 男優3対3 日本一妖しい合コン
超セクシーな美形ニューハーフ3人と美形？イケ面？男優3人との日本一妖しい合コンの始まり始まり！出演の美形ニューハーフ3人娘はもちろん立派な竿有り！アピールタイムではもちろんその自慢の竿をしっかりアピールして意中の男優をゲットしようと大ハッスル。そして6本のチンポが6個のアナルを行き交う大乱交は圧巻の一言。
100％まるごと100％まるごとりお
ニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。
アナルTRANSSEXUAL Beauty Queens
男が犯●れてて・・・だけど犯してるのはブロンド美女で・・・でもち○こは作り物じゃなさそうだし・・・と、大混乱を引き起こす本作。女性にしか見えないニューハーフさんの、ド迫力のファックシーンを凝縮！！
3P・4P亜細亜ダンシング嬲6
ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！
AVGP2008ニューハーフ＆芸能人激似 やりすぎAV合宿 ＆ 世界のニューハーフ大集合
日夜マニアックなエロを追求し続ける鬼才・白水力監督が仕掛けた1泊2日のAV合宿。超人気ニューハーフ「月野姫」「水朝美樹」に挑むのは芸能人激似娘達を含めたAV女優7人に男優5人！犯るか犯られるか、挿れるか挿れられるか…一触即発の極限状態に性別を超えたアブないエロスが炸裂！！さらに、日本を含めた全世界の美形ニューハーフアイドルを大量収録！2部構成で見せる究極のニューハーフAV！！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ宮里裕香
白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！
HOT LATIN TranniesHOT LATIN Trannies 4
超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！彼女？達の竿はちっちゃいパンティにしっかり収まっているのですが、一度パンティから顔を出すと、とんでもない暴れん坊将軍に変身！
100％まるごと100％まるごともえ
大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！
3P・4P天然もぎたてシーメール 星野リオ
ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！
