女装子＆ニューハーフ 射精の瞬間
レイディックスしか出来ない・レイディックスしかやらない。それくらいの摩訶不思議な本作品！倒錯のラビリンス！女装男に男装女・模造ペニバン痴女・フェラうま中年男・美しきニューハーフ・勃起女に射精女！正体不明の恋人たちによる宴を見れば自然に笑みがこぼれます。
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アナルコスプレ女化粧オトコノ娘アイドル ～Hなコスプレに魅せられたおしゃぶり大好きオトコノ娘大量2射精大量ザーメン8ごっくんプリーズ！！～ Kei
無類のちんぽ好きオトコノ娘・Keiがコスプレ姿で濃厚白濁ザーメンを絶頂射精＆大量ゴックン！ネット上で人気の某歌姫を彷彿とさせる青色ロングヘアーをなびかせ勃起ちんぽをフェラ三昧！男達のちんぽだけでは物足りないKeiちゃんは台本にないスタッフのちんぽにまで手を出し白濁ザーメン大量ゴックン！アナルに入れられるのも大好きなKeiちゃんはAFとペニクリ手コキの同時攻めで限界を迎える濃厚8ゴックン本気2射精！
うまのすけ男の娘アナニー2
男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
どりかわ大きすぎてハミぺ二しちゃった 橘芹那
僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！
アニー中村超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！
おもちゃ超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
A＆K完璧タレント美貌18歳【女性の価値が暴落する】最高めちゃカワ女装子レイヤーは【無垢で超敏感な従順ドMくん】連続中出し＆ペニクリぶっかけエンドレスSEXで痙攣メスイキ止まらずアヘ顔ケツ穴ぶっ壊れるまでヤリ続ける5P乱交ドキュメント
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔トランス痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。
3P・4Pせっかく女になったのに…不完全な女体化で下半身はふたなり！？5 俺はTSFコスプレイヤー編
中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チ○ポとマ○コが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！
3P・4P朝起きたら女になってた会社員男性（24）を徹底取材 マッチングアプリを常用する女好きクンをメス堕ちさせて、おま●こセックス大好きにさせる 水田賢治
男性が女性の体に変化してしまう奇病’後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。会った時から彼は自分の胸を揉んでいた。柔らかくて気持ち良くて無意識に揉んでしまうらしい。身体検査のため脱いでもらったらこれは確かにかなりの神乳。形が整っていてピンク色した乳首はなかなかお目にかかれるものではない。取材です、と謳いながらさっそくスタッフたちが’味見’をしてゆく…。
3P・4P朝起きたら女になってたピアノ演奏してみた系Y●uTuber男性（20）を徹底取材 「実力で再生数伸ばしたい！」と語ってたがメス堕ちしてエロTuberに転身 澤下和希
男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼はピアノY●uTuberで、女体化後にアップした動画がバズったらしい。今後は女を売りに活動してみてはどうか？と提案すると「エロ路線は嫌だ。ピアノの実力で認められたい」と否定。しかしま●この気持ち良さを知ってしまい、徐々に心までメス化してゆく。彼はピアニストとしての誇りを貫けるのか？
