ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチンポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチンポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチンポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！

淫乱ドMオトコノコ夢城イヴちゃん下腹部に掘られた淫紋タトゥーがスケベ感度を際立たせる。オチンチンはフル勃起で我慢汁をたれ流す。巨チンvs巨チンの兜合わせ、ご奉仕大好きマゾヒストフェラ、ベロチュー好きの淫乱舌、出された精液は全ゴックン。変態オトコノコは縛ってSMお仕置き調教。乳首吸引、ペニクリ歯ブラシ責め、ボールギャグからヨダレをたらし何度もマゾイキ。アナルを巨大玩具で拡張され巨根で何度も犯●れる！

超美形、ロ〇系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分お得なセット！！

【※この作品は下記の作品を収録しています】
ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
超美形ニューハーフ神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました…
リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！
姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！
志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！
リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
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逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。
ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。