ニューハーフ街角レズナンパ！ まゆり
ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチンポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！
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POOLCLUB ENTERTAINMENTマスカキ女装子2
“性倒錯”ファンタジー？リアリティ！ただ変態妄想を繰り返す日々は終わりを告げた！カワイイのが好き、オチンチンが好き、精子も好きだっていいじゃん！！【あや】趣味：メイク・エステ通い【サラ】趣味：軟禁・アナルバイブ【サキ】趣味：徘徊・フェラ【ヒロミ】趣味：おままごと・一人遊び【かえで】趣味：SM・コスプレ【ゆうこ】趣味：散歩・妄想≪皆様へ≫美しい女装子は好きですか？そこには失われつつある本物の恥じらい、興奮があります。
SHEMALE a la carteニューハーフ美女をゲットできる痴○専用公衆トイレ4
着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴○常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！
Fate Lost DignityFate Lost Dignity CJD vol.1
「Fate Lost Dignity CJD」第1弾！私の後輩をお漏らしさせて人理を救済するFLD CJD ser.名もなきマスター…人格排泄ゼリーで人理救済に挑む…！おむつプレイフェチの貴方必見の作品！（同人サークル）
ニューハーフ変態お父さんがノエルにフェラや手コキで責めまくる！
リビングでくつろいでいたノエルに変態父さんの魔の手が…。男性経験がないのをいいことにアレコレと性的いたずらをしていくお父さん…。「ザーメンは身体にとっても良いから必ずごっくんするんだよ、ノエル？」
TRANS CLUB黒ストッキングが似合う女子○生は美脚ニューハーフ6
ニューハーフ女子○生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子○生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子○生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！
ニューハーフイケメンお兄さんと変態おじさんとの初アナル3Pセックス
陰湿で気持ち悪い変態おじさんからの執拗な責めに嫌悪感丸出しのマリアがとうとうアナルヴァージンを奪われ、始めは嫌がっていたものの、イケメンお兄さんのチンポを咥えながらキモオヤジの汚いチンポをキツキツのアナルで咥え込むうちにどんどんとアナルSEXの快感に目覚めていくマリア！大興奮の初アナル3Pセックスにもう目が釘付け！！
オトコの娘 解剖図鑑オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
TRANS CLUB100％まるごと月野姫史上最強ベスト！8時間
今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！
TRANS CLUB極ハメ連結3Pファック濃厚射精！ 桜庭こずえ
真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
