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PROJECT DIAMOND先生、わたしのエッチなアナルが疼いちゃうんです…。オトコの娘と教師の秘密の関係。放課後に繰り広げられる淫らな個人授業。ずっと先生とエッチなことしたいと思ってたんです…。セリフ「おちんちん欲しくてエッチな汁がいっぱい出ちゃう…！」【ほのか1】今回がAV初出演となるほのかちゃん。おとなしそうに見えてその本性はド変態。半年ぶりのセックスに発情しきったメスと化してイキ狂う…！！【ほのか2】縛り上げられただけで先走りを垂れ流してしまうドMのほのかちゃん。スカート越しにもはっきりわかるほど濡らしてしまい、お仕置きとして喉奥までチンポを突っ込まれイラマチオ調○を施され、ガンガンに○されてしまう…。【ゆうり1】絶世の美女装子・ゆうりがPDデビュー！若さ溢れる美肌とエロ過ぎるセックススキルで貴方を悩殺！整った美顔が感じる毎にいやらしく歪んでゆく…。【ゆうり2】放課後、教師の家に現れたゆうり。身体の疼きを抑えられないゆうりの反応を愉しむかのように様々な道具でアナルを開発してゆく教師。極太のチンポで上下の口を○されまこはイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマンコSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！
ニューハーフチアリーダーのCocoaちゃん。練習で焼けた素肌とプルップルの唇で悩殺される！セクシー＆キュートなのに脱いだら大きなオチンチンが出てくる！それをしごいてカメラの前でオナニー！カメラマンに手コキされ、最後には大量どっぴゅん射精！
TRANS CLUB人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し○引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！
PROJECT DIAMONDこんなに可愛いのに男の娘なんです…！極上のルックス＆美巨根を兼ね備えた史上最高の女装子待望のBEST！超美貌が快楽に溺れる極上SEX永久保存版！美しすぎる女装子がイキまくる5SEX！超キュートなルックスでカラダは全身性感帯！超敏感体質のロ○っ娘みきの魅力を凝縮！蕩けそうな顔でチンポをしゃぶり、奥まで○されイキ狂う…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUB美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が○引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！
アルファーインターナショナル今もっとも旬な人気アイドル・ニューハーフの「あやかちゃん」が登場です！！彼女の魅力を、ぎっしり丸ごと四時間収録しました。可愛いお顔に不釣合いな激硬ペニクリをビンビンにさせながら快楽に溺れる彼女を絶対見るべし！！
SHEMALE a la carteザーメンを求めて止まない総勢4名の痴女ニューハーフたちを完全撮り下ろし！！フェラ、アナル舐め、兜合わせなど男のキモチイイを知り尽くした超絶快感プレイの連続に悶絶！当然そこは痴女ニューハーフ、大好きなアナルにチンポを導きいれ絶頂トコロテンだけではやっぱりまだイキたらず淫乱ぺ二クリをフル勃起させ逆アナルファックでさらにとどめの濃縮還元精汁放出！イキたがり痴女ニューハーフの5射精を厳選収録！
AVS collector's男の娘が男の子のザーメンをゴックン！？ってどういうこと！！『最初のインタビューから、ザーメンをたっぷり飲んで頂きました！！実はドMのゆぅりちゃん、イヤらしい恰好に拘束され、アナルに媚○を塗られて、色んなおもちゃで責められまくります！！そんな時でも入れ代わり立ち代わり、男達にザーメンを口に発射されます。ゆぅりちゃんも我慢しきれず大量発射！！今度はゆっくりと男優2人3Pかと思いきや、やはりここでも何度も何度もゴックンさせられ、口の周りはこぼれたザーメンでギトギトに！！』
TRANS CLUB真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチンポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマンコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！
