義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね・・・」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 3

女性よりもいやらしく、女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのＳＥＸを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の〇要まで・・・。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！ ／ 私のお口とケツマ●コにあなたのオチ●ポミルク射精してくれませんか？ 橘芹那

ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子・・・。その姿についつい反応してしまう父親との近親相姦が始まってしまいます！乳首を舐められては痙攣、アナルをいじられては痙攣、フェラをしては痙攣！とにかく超敏感な息子は「お父さんのおちんちんほしい」とおねだりし、禁断の生結合！！父親のピストンに息子は「しゅごい～～！！そこきもひいい～～！」と連続痙攣ドライオーガズム！痙攣が全然止まらない淫乱息子のお顔にぶっかけフィニッシュ！ ／ やえ 2