浜崎あ○みがニューハーフだったら！？
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさりしちゃいます！！彼女？の大胆！妖艶！不思議な世界をお楽しみ！！
OEMENOEMENニューハーフ
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HD（ハイビジョン）サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら･･･
◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら･･･入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに･･･！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら･･･
まなか近親*家族愛 気になるレディボーイ
もし自分の兄弟が、息子がニューハーフだったら、数年前までの男とは違って丸い身体に美しい脚で家に戻ってきた息子、イヤ娘？妖艶な身体に興味津々の家族はいつしかその思いが愛に変わり深くカラミ合う。
SHEMALE a la carte見ている貴方が同時昇天するためのニューハーフの本気オナニーコレクション！2
火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！
SHEMALE a la carte世界一射精するニューハーフ達 03
第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
HD（ハイビジョン）サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（6）
▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･▼新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！▼岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（6）
3P・4Pロリニューハーフ ひかりちゃん18歳
ロリ顔でめちゃエロなニューハーフひかりちゃんを口説いてハメまくり！まだあどけなさが残るひかりちゃん、乳首を刺激するとピクピクさせて感じまくります。ひかりちゃんのフェラテクを披露！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン）サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（5）
▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのＳＥＸ！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員“せなちゃん”を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた“せなちゃん”だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには・・・。 ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（5）
お奉行KKニューハーフSEXカーニバル
熱いリズムに乗りながら多数のニューハーフが集まってハメまくるSEXカーニバル！ニューハーフ・ゲイ・金髪美女が集まり至上最高のSEXパーティーが始まる！！USAから直輸入！！
【特典のスライドショーは収録されておりません】
ニューハーフ激熱！！男の娘すぱい えぴそーどIII 小鳥遊花音
可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。
