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3P・4Pスクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！
TRANS CLUB小悪魔Dollシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば2回も射精。
100％まるごとキリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
SHEMALE a la carte人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録した新シリーズ第二弾。今回はショートカットヘアになった「松下瑠衣」ちゃんを中心に5名収録。射精シーンやニューハーフ潮吹きシーンなど見所満載です！
TRANS CLUBニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視姦できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバレな勃起ペニクリを刺激して柔らかな唇に濃厚ベロキス！敏感に反応する愛らしいケツマンコをいじめ抜いて逞しい肉棒を挿入！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！！
HD（ハイビジョン）ハーフの超美形デカちんニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子２人と男子をゲットしました。リンドルのチ○コを見て当惑する女子２人ですがＨしたいという好奇心の方が勝り何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました。男もリンドルちゃんの抜群なフェラテクにザーメン口内放出しました ／ リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！
3P・4Pアナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
HD（ハイビジョン）家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの２人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て３Ｐまでしてしまうのであります ／ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て父と兄は･･･ 神咲美優
SHEMALE a la carteニューハーフ好きの加虐妄想を具現化させた「痴●ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか！？」の第3弾。制服姿やロ○ータ姿の若きニューハーフ。純白パンティの下からこぼれたペニクリを弄って発射させてヤリ捨て！
HD（ハイビジョン）完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！３０日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時・・・一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
