シーメールジャム 6 ジュリ
妖艶な雰囲気を持った、ダイナマイトボディのジュリちゃん。今回がＡＶ初出演！という事で、期待に胸も股間も膨らみます！寝起きを襲われ早朝から喘ぎまくり。セーラー服姿もとっても色っぽい！少し照れ気味で、初めて触れる本物の女性のアソコに大興奮！！ジュリちゃんの妖艶で淫靡な表情に、男達は勃起せざるを得ません！ ／ シーメールジャム 6 ジュリ
MANIAC SHE MALEMANIAC SHE MALEニューハーフ
MANIAC SHE MALE
ISSEIニューハーフしか愛せない ルイ
超美形NHと温泉旅行で射精し合う！！お風呂場…湯船につかる暇もなく、ルイの体を貪る監督ISSEI。唇、胸、ペニクリと舐めていき、アナル舐めでビンビンになる。部屋での恋人プレイ。話しているだけで勃起してしまう。キス、相互フェラ、亀合わせ。そして、監督のアナル解禁へと続く。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第四弾。
KTファクトリー義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前
19歳のニューハーフ、日下部莉緒ちゃん！ニューハーフになってしまったが、チ○ポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる！若くて勃起力抜群な莉緒ちゃんの過激FUCKは必見！！
BeCoolニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
アナルバイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
スレンダー美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフが街の素○娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素○娘を喰う！◆スレンダー美人‘てんま’は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！◆こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！
3P・4Pニューハーフコスプレ！！ 巫女戦士SAORI
ニューハーフとコスプレの要素を凝縮したSFドラマ。未来都市で新しく誕生した人種・NEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを救うべく、巫女戦士・SAORIはザーメンを力の源にして男たちに戦いを挑む！
TFHL巨漢ニューハーフ
ルックスに自信が無い分、深い愛で男に奉仕し凄テクで男を虜にする巨漢ニューハーフ！！相手のペニスをむしゃぶり奮い勃たせ尻穴を突かれビクビク悶える！只のニューハーフではない8人の愛しき巨漢ニューハーフ…！
3P・4P美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（4）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素○娘を騙してナンパの第4弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは3Pだ！◆容姿、スタイル最高の美人ニューハーフ2人が街中の美少女に声を掛けてナンパ！◆1Hカップ娘が巨乳を人前に初披露！2ドスケベOL二人組がニューハーフのチンポに大興奮、咥えた！3美乳娘が3P承諾！チンポ2挿入でイキまくる！
3P・4Pタイランドでニューハーフをゲット！！ 2
オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを決行、タイの美しい町並みを背景に極上のニューハーフ美女をぞくぞくゲットするシリーズ第2弾！玉ナシ竿ナシのニュウと、敏感ペニクリのティペが喘ぎ、イキ倒す！
