Sっ気を全開にしてドMなご主人様に夜のお仕置き！
「大事にしてた皿を割ったなジュリア！」大切にしてた大事な皿を割られてジュリアを怒ってやろうとしたけれど…。「あれれ？ちょっと待って…」立場が逆転！なぜだか僕がお仕置きされるハメに（笑）「ほぉ～ら、ご主人様のおチンポびんっびん！」言葉責めやお尻ペロンペロン、ローションヌルヌルの足コキまで！？「も、萌えぇぇぇ」
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TRANS CLUB美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやか
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈○快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく○されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
PROJECT DIAMONDオトコノ娘緊○イカセ交尾2
緊○に欲情したドM従僕達が美しい顔を歪ませイキ狂う…！！拘束されたカラダに絶え間ない刺激を与え続け、快楽地獄へ叩き込む115分間！敏感すぎるアナルへの刺激に発情、ペニクリに電マを当てられると狂ったように感じ始めてしまう…。緊○・拘束でドMオトコノ娘の淫らな本性を暴き出す！じらしにじらしまくって本気汁垂れ流し変態SEXの狂宴！！（PINK DIAMOND）
SHEMALE a la carte特選ニューハーフ快楽ペニズリ濃厚射精コレクション
ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！
TRANS CLUB黒パンストが似合う美人ニューハーフ女医 彩乃彩
パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の「彩乃彩」ちゃんが、悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！
アルファーインターナショナルゆかベストセレクション
衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ○ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子○生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！
アニー中村超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 荒木レナ
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル3P！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ6連発で見どころ満載！
SHEMALE a la carteニューハーフ御用達 性感エステサロン6
ニューハーフ御用達エステの第6弾。今回は、射精より気持ちいいと云われるドライオーガズム徹底強化コースをご用意！あ○や似のちびカワお嬢さんから爆乳Gカップ、海外からの留学生まで、イッてイッてキレイになる！
TRANS CLUB万引きした美女を折○しようと思ったらニューハーフだった
撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き○の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。
アルファーインターナショナルニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊4
ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
