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V&Rプランニング幼い頃から女の子の服を見ればほしがった。心は女の子なのに…カラダが男だと気づかされたのは小学低学年。いつしか、しぐさは女の子のそれとなり、好きになる相手は異性…そう男性だけ。初めてのセックスも、愛する人の熱い肉棒はフェラでなぐさめ、アナルで受け入れた。今もそう。だから、女になりたい。いや、元の自分に戻りたい、取り戻したい…そんな気持ちでいっぱいの「ハルヒ」ちゃんのお話しです。生まれてくる時に神様が間違ってつけてしまったものが、早く無くなればいいね。
PREMIUM SHEMALE人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーＳＥＸ開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路上フェラを敢行！そのとき咲ちゃんは自販機の裏でファック中！喘ぎ声を必死に抑えて知らない男性に話しかけようとするもチンポがずっぽり突き刺さって超悶絶！最後は互いを慰め合うように激しく絡み合って本射精までしてしまう至極の１６９分！！ ／ 露恥裏シーメールW 湯本千夏＆姫乃咲
オナニー帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜●いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
アルファーインターナショナル貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ…手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて童貞喪失！緊張がとけてきたら自分でピストンにも挑戦！オマンコの気持よさに腰の動きも次第に早くなっていき一緒に「ア～イク～！」ちょっと不思議、でもかなり気持ちいい童貞喪失体験でした！
U＆K人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろ酔い気分になったときは更にエスカレート！！卑猥すぎる涼子流ペット（ニューハーフ）の飼い方。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 熟女のペットはニューハーフ
3P・4P2年間口説いた女を超える極上激カワニューハーフ「姫咲ひな」の2作品丸ごと入った超豪華BEST！デビューから放尿、極上フェラ、3P、生アナル中出しSEXまで魅せる！奇跡の愛らしさとエロさで全てがヌキどころ！
Blond Half黒光りのＢＯＤＹに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強よい腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチンポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される・・・。 ／ 黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！
TRANS CLUB可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！
SHEMALE a la carte絶対的美貌を誇るニューハーフ中澤チュリンが極太の男根を咥えてハメてイキ悶える極上ベスト作品！！クールビューティな第一印象とは対照的にスケベモードに入ったチュリンちゃんは快楽に対して貪欲！敏感なペニクリをビンビンに勃起させ昔から憧れだった美人ニューハーフさんとのペニクリ性交で快感悶絶！極太男根のタフなアナルファックでチュリンちゃんの性感帯のアナルを犯●れ濃厚ザーメンを激発射する極上の1作！！
サオあり美人ニューハーフ美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？
