相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。

人見知りな青年にお酒を飲ませてほろ酔いに、かわいいと褒めまくって女装させちゃいました。お酒で火照った体はどこを触られてもビクビクでちんこはビンビン。最初はいやいやだったのに喜んでもらえるならとどんどんその気に！おじさんのちんこをしゃぶってしゃぶられアナルセックスまで体験！

可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！

男の子なのに、とある女性キャラのコスプレを趣味でしている『かなめ』クン。その初体験は同じサークル内の女性キャラの年長男性。おちんちん生やしている女性キャラ同士の睦事によりかなめクンは禁断の扉を開けてしまう。そして女装美少年に応募。さっそくエロオヤジたちに囲まれ、まさぐられ、言葉なぶりの洗礼を受ける。お尻の穴がほぐれる頃には、素直に快感に身悶え、男の肉棒を口に頬張り、受け入れていってしまうのだった。

男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は“可愛い”息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。