大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチンポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

潤滑効果、覚醒効果が期待できるという【菊門覚醒カプセル】【菊門覚醒クリーム】本当に効果があるのか検証するべく橘芹那に試してみた。CM撮影という事で呼び出し、楽屋に商品を置いて観察すると、好奇心旺盛なせりにゃんはすぐに試しだした。すると身体が熱くなりエロエロモードに突入。ADに襲い掛かり無理やりフェラしたり逆アナしたり、セックスでも中出しを懇願するほどの暴れっぷりは必見！

MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！

177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）

ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマンコを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！