もし息子が娘ならこうする。── 父と母がニューハーフになって帰ってきた息子のチ○ポを取り合って困った とんでもない親子の近親相姦
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
その他フェチその他フェチニューハーフ
その他フェチ
CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFileCJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile：F●OヒロインXX
水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪
3P・4PHcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友
今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ篠塚麻友。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！
ExGaysExGays ミカ
【タマあり。サオあり。射精あり】以前、日本人の彼氏と付き合った経験があるので日本語も達者なニューハーフのミカさん。セックスは自分から積極的に御奉仕するタイプ。濃厚ベロキスもエロ過ぎます。バックで突かれている時の恍惚の表情も絶品。男をイカセた後は、自身も勃起したチンコを手コキでしごいて濃いめのザーメン発射で満悦。
その他フェチ行ける所まで行ってみよう！美人ニューハーフ→女装男子→ガチホモ男～ノンケはドコまでヤレるのか？
▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！
U＆K黒GALとニューハーフ 2 武藤クレア 波多野沙耶
黒GALクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリち○ぽをクレアのま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
U＆K黒GALとニューハーフ ひなのりく 楓きみか
黒GALひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに…。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
SM美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭
本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
ニューハーフミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
4時間以上作品素人ナンパHunters ニューハーフ 美人オトコノ娘 もっこりはんナンパ編
見た目は女、チ●ポあり！なオトコノ娘が街で好みの素人女子をナンパ！ホテルでびっくりしながらもチ●ポをスケベな顔してガン見する素人女子。マ●コと子宮は混乱しながらもなぜかグジュグジュ。その画がかなーりエロい！オトコノ娘の女心のわかる前戯愛撫に女子メロメロ。ニューハーフの娘のチ●ポで最後までヤっちゃってます！
