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タイガーマイスターズ真夏の暑い日に彼女は、こう言った「私を縛ってくれますか…？」どこまで本気なのか？本当のMとして私に追従して行けるのか？不安を抱えながら、撮影当日を迎えた。彼女は、いつもと変わらぬ笑顔でやってきた…私の心配を気にもせず、強制自慰・縛りから、初浣腸。2Lの健康飲料をシリンダーで注入され、プラグでアナルに栓をする…彼女の顔が苦悶してゆく。犬のように歩かされ、極限まで我慢させられる。彼女の美しさを汚さぬ為、あえて、排泄シーンは収録しなかったが、想像の中で楽しんで頂きたい。鞭・ろうそく・吊り。全てが彼女にとって、初の体験であり、私への服従の証だった。もし、彼女が抱きたければ、私が、お貸ししましょう。私の前で、犯してください。
DUKE美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！
みやび音羽超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。
アナル無類のちんぽ好きオトコノ娘・Keiがコスプレ姿で濃厚白濁ザーメンを絶頂射精＆大量ゴックン！ネット上で人気の某歌姫を彷彿とさせる青色ロングヘアーをなびかせ勃起ちんぽをフェラ三昧！男達のちんぽだけでは物足りないKeiちゃんは台本にないスタッフのちんぽにまで手を出し白濁ザーメン大量ゴックン！アナルに入れられるのも大好きなKeiちゃんはAFとペニクリ手コキの同時攻めで限界を迎える濃厚8ゴックン本気2射精！
ニューハーフAVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！
ニューハーフ▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
NOIR極上TOPニューハーフ10人を犯しまくり、穢しまくり、イタブりまくりッ！菊門強●交尾。スペルマ強●搾り出し。炸裂するウィッピング＆スパンク☆出し惜しみないハイライト映像の連続。捨てキャプチャーなし保証！ニューハーフへの凌●は、M女相手よりも残忍だ。地獄調教に恥汁が迸り、荒々しいアナル性交によりスタジオ内は淫猥な臭気が充満する。その臨場感をそのままシュリンクされている作品だと思ってくれ。
ExGays【タマあり。サオあり。射精あり】巨根ニューハーフのアンナさん。男のチンポをシャブるのが大好き。男のツボを知り尽くした愛情たっぷりのフェラチオはタマまで吸われて本当に気持ち良さそうです。男のチンポを挿入させて良く締まるアナルで男をイカセたら勝ち誇った顔。
BALTAN Hoppin’BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！
みんなでマワしちゃいました▼久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！▼後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず…▼同級生が美人ニューハーフになっていた衝撃！あまりにもいい女になっていたので悪友と一緒にマワしちゃった！▼男だった頃の元彼女も呼び出してみた。最初は驚いていた元彼女だったけど、元彼（現ニューハーフ）のチンポが忘れられない…▼という事で、僕とニューハーフ君とニューハーフ君の元カノという複雑な関係で3Pに発展！こんな形の3Pなんて見た事ない！
