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アルファーインターナショナル白水力監督の専属ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！ディープスロートで献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方、可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。こんな2人は出会ったばかりだけど早速仲良しに！2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？
3P・4P新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！
アルファーインターナショナル玉有り竿有りのニューハーフ女子校生「のぞみ」と性転換済みニューハーフ女教師の「葵」による倒錯の学園生活を映像化。逆アナルSEXや3P連結ファック等のマニアックプレイも収録。射精するペニクリ女子校生と女性より締りがイイ性転換オマンコ女教師、貴方はどっちがお好き？
3P・4P［男優争奪ガチバトル編］に続き、そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦のないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐め続けられ、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P男だって女イキしてみたい！快感の達人である逆アナラーが、魔性しずかのデカクリチンポで激突き射精！男だけの激感=ドライオーガズムの衝撃を観よ！さらにしずかのアナルも激突きされ潮吹き絶頂！女は不要の挿しつ挿されつWドライオーガズムの極致！
TRANS CLUB美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシゴかれ痴女的なペニクリに犯●れる逆アナルファック！常に快楽を欲しがり極太の肉棒をアナルに挿入されたゆりあは艶やかに喘ぎまくる！段々と激しくなる腰振りにゆりあのペニクリは限界まで勃起して放たれる濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！！
ニューハーフ女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌っぷりは必見です。
ニューハーフ波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります
TRANS CLUB専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！
Hime.STYLEここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子『雨姫あずさ』衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！
