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アルファーインターナショナル「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
アルファーインターナショナル訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！
アナルセックスニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！
ニューハーフネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。
PREMIUM SHEMALE真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！
ニューハーフカワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなチンポを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。
SM男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴●としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌●される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。
ニューハーフ普通のエッチじゃ物足りない屈託なき快楽を貧る女装子たちの変態行為を収めた禁断の映像記録。複数の屈強な男たちに強引に犯される時の非痛な表情からは本物女性以上のフェロモンが漂う。普通の“愛”じゃ物足りない！ザーメン大好きな変態女装子4人のリアルドキュメント！
アナルセックスカワイすぎるニューハーフ橘芹那にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマーやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！
HMBプランニングぷっくり膨らんだ雄ッパイ必見！久々の本家スカトロ映姫「小町、あなたの職務怠慢に私も限界です！よってあなたを地獄へ左遷とします。元に戻りたくば、手段は問わないので、地獄の鬼たちのやる気を上げ、仕事の生産性を上げる事！！」はたして小町は三途の渡守にもどれるのでしょうか？それとも、逆にこのお痴事にむいているのか？是非皆様の目でお楽しみください！！姉御肌が好きなあなたに自身を持ってオススメ！【1】排泄、フェラ【2】本番【3】オマケ（このパートはストーリーはありません）塗糞、オナホ射精。【シーン1】まず餓鬼のエサやりから。当然エサは小町の、糞尿です。おしっこもそうですが「食事の時間だよ」と軟便をドバーっと発射！ワイプでの満足そうな表情もお見逃しなく！横からのアップのアングルフェラでは、小町の言葉攻めもありムクムク勃起。その後真正面フェラにて、口内大量射精！！【シーン2】さて小町の前に現れた一匹の赤鬼、さぁ、お痴事開始です！前半正常位は竿、玉アップを中心に、ワイプでぷっくり膨らんだ雄っぱいも揉み揉みします、だんだん表情がとろけてバック挿入！ここでは徐々にガバガバになる、泡立ちニチニチ音アナルの変化をお楽しみください！！【シーン3】（このパートはストーリーはありません）.うんこでモデルの雄っぱいが茶色に染まる！？そんな状態でオナホイキなんて、相当の変態さんですね。 ※本編中、音声が収録されていない箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。
