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SHEMALE a la carte兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチ○ポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！
あばしり一姦西田カリナの初めての剃毛作品！延々と毛を剃られるシーンはたっぷりとカメラを近づけじっくり収録！さらにアナルに筆を突っ込まれての書き初め、木馬責めと初めてのプレイ満載！！傲慢な放送作家カリナが散々な辱めを受けながら遂には従順な女に屈していく！ニューハーフ緊縛師の嬲り、執拗な鼻フック…あらゆるSMプレイを詰め込んだ見どころ満載の作品です。
MERCURY（マーキュリー）つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところもありますが、根はピュアでとても良い子で、何より出会った女性の誰よりドスケベです。どうぞご鑑賞頂ければ幸いです。
M男AV業界屈指の美形ペニクリ×巨乳腹筋バリキレBODY×可愛い×おちんぽ（二度目）=脳ミソをバグらせるほどの視覚的興奮？ダスッ！専属AV女優を自分だけのメイドとして依頼。兜合わせ良し！しゃぶって良し！掘られて良し！カリ同士が擦れあうほど昂まる！是非、ご期待ください！
ひむろっくサオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！
アナルこうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。
TRANS CLUBニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！
4K現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。
First Shemaleエッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
3P・4P数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくアナルへの責めも続ける波多野結衣と望月あやか！その男達を魅了してきたド淫乱テクニックはニューハーフに対しても変わることは無く最後は3人全員で快楽に浸るのだった！
