AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！

ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子3人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強●オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は4人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。

都内某所のあらゆる所で、チ○ポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで酔いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来ない貴方の知らない秘密の世界へ導きます。ホモじゃないけどチンコが好きな人なら是非！