美熟女アナル 2 藤木ルイ
美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！
3P・4P3P・4P単体作品
3P・4P
ギャル関西発！ニューハーフ 星野リオ
関西から来たモデル級ニューハーフ「リオちゃん」！どこから見てもギャルにしか見えないリオちゃんの綺麗なアナルにチ○ポを入れたり、ナンパしてきた男のアナルにリオちゃんのチ○ポを入れて逆アナルしたりのエロエロFUCKにザーメンを発射しました！
100％まるごと100％まるごと桜花舞
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。
SHEMALE CLUB転校生はニューハーフ 安西優
美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も～っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！
SHEMALE PLUSニューハーフナースのお仕事
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！
3P・4PThe Very BEST of 君島可憐 volume01
超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！記念すべきデビュー映像から逆アナル、女姦、射精シーンなど見所のみを、たっぷり収録！！超可愛い可憐ちゃんを独り占めしちゃって下さい！！
CRAZY LOVEニューハーフ様と三人の女装子 綾咲萌
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！
3P・4PJカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX
Jカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルSEX」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！
OSCAR（ミスター・インパクト）ニューハーフエンジェル 日下部莉緒
ニューヒロイン！？超美形ニューハーフ『りお』颯爽と登場！相観手コキ＆69フェラ！アナルバイブ責め！アナルオナニー！ザーメン顔射＆口内発射！アナルSEX＆逆アナルSEX！
MANIAC WORLDザーメンと女優 京野真里奈
ザーメン女優.京野真里奈ちゃんが浸る、白濁の喜び！今回は普段受身の真里奈ちゃんが責め役に挑戦！？ぺニバン装着で男優を襲う！あどけないロリ顔真里奈ちゃん、全身ヌルヌル、ザーメンまみれ！ハメ撮り＆アナル責め＆ぶっかけ＆3穴責め＆逆アナル！！裏も表もザーメンまみれ！！連続ぶっかけに大ハシャギ！！
