「逆アナ」…ニューハーフが男性のアナルを責め犯すプレイ。極上美人ニューハーフまいちゃん、星野リオちゃん、桜川マナちゃんが4P＆3Pで逆アナルファック！究極の快感プレイを繰り広げます。

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマでのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わえます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？

ドM新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され2人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯された蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！

ニューハーフあやかは、実はドMである。そう白水力監督に見抜かれていたあやかちゃんがプチドッキリから始まって、徐々にマゾ的赤裸々な性癖を暴かれる！！そして今回は、特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場する。先端は高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責め、快感のあまり失禁してしまう。

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。