家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜○いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。 ／ 数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が･･･

家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹･･･ ／ 5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？

美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく･･･胸はある！だがあれもついてる！ 見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優 もちろん入れる穴は･･･ち〇ぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！ 魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ ぜひ好きな人はご視聴ください！【サイズ:T167／B75（C）／W70／H80】 ／ じゅり 26歳

デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ３ＰＳＥＸも！ ／ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！