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ZOOO超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！
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3P・4P僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP
MERCURY（マーキュリー）今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽拷問に、白目を剥いてイキまくる！！
MERCURY（マーキュリー）学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリ〇ンポとケツ〇ンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！
SHEMALE a la carte豪快な射精でファンを魅了するデカペニクリニューハーフ彩瀬まいの絶頂射精シーン総集編！！男性も女性もニューハーフもこよなく愛するまいチャンが敏感な身体と底無しの性欲で猥褻な宴！刺激されるとすぐにフル勃起してしまうデカペニクリで美熟女のオマンコもニューハーフのアナルもノンストップ強烈ファック！本能のままに快楽を求める変態ニューハーフまいチャンが淫らに激しくイキまくる濃厚３４連発大量射精！！ ／ ニューハーフ彩瀬まいの記録 ガチ射精34連発4時間
SHEMALE a la carteニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強制イラマ！ニューハーフ痴女２人×男２人が繰り広げる白熱の４Ｐファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！ ／ 爆射精するニューハーフ絶対痴女宣言！！2
その他フェチ美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。
3Pイケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱４Ｐファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量５発潮吹き悶絶絶頂！！ ／ ド変態ニューハーフ！！前立腺破壊限界潮吹き大量5発射！！ 愛原みき withまりか
E・D・ミッキー女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強●調教さらけ出させる！
家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。
真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。
女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメラの前に立つと羞恥心で自分から責めて欲しいとは言えませんが、脳内は完全なマゾ。
屈辱的な言葉による弄りも素直に受け入れて反応します。
本質は甘えたがりマゾなのか、抱っこして、キスをしてやるとどんどん昂奮していく〈あかめ〉。腕を捻られても男の身体にしがみつくようにペ●スをこすりつけ、みずから男の舌を求めて、中年男の口腔に舌を差し入れていきます。奴●の印の首輪を与えられ、スパンキングされ、首を絞められ…それでも股間をカチカチに勃起させてしまいます。
〈収録プレイ〉
外耳・口腔性感チェック/長時間ベロキス/スパンキング/リモコン肛門バイブ/汗蒸れメタボ中編への舌奉仕/無洗ち●ぽフェラチオ/痙攣イラマ/肛門舐め/肛門丸出し変形エナメルスク水/初めての小便排泄/シリコン手袋での強●手コキ/痰壷キス/腹部打擲＆首絞めアクメ/拘束フェラチオ/服従アナルSEX…etc.
SHEMALE a la carteＡＶ初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯されるニューハーフ後背位作品！！初めてのＡＶ撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！ ／ AV初出演！ニューハーフ美女達が強烈バックで全員犯される濃密4時間射精15人後背位スペシャル！！
