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TRANS CLUBニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！
3P・4PROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！
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アナル新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯される！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯される痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！
どりかわ海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベートセックスを撮影に成功！その後改めてAVに出たいと連絡がきて撮影することに。初脱ぎでは恥ずかしそうにするもぺ二クリはビンビンと初々しさの中にも変態性が垣間見え、セックスではカメラも気にせずケツマ○コを突かれる度に乱れまくる！まさに逸材！
SHEMALE a la carte日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！
アナル爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
BABEL美形・美尻・美アナルのニューハーフのぞみ。そんなのぞみに何度も牛乳浣腸し、入れるたびに勃起しながら大噴射！！その量推定10，000CC！！男たちの玩具となって噴き続ける。限界まで精神と腸内を●す衝撃作品！こんなニューハーフの崩れていく姿は他にはない！！
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3P・4Pニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！
3P・4PU＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
GLORY QUEST拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。
