ザ・ニューハーフタイムズ
超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。
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BEGINNER’s SHEMALEWニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
3P・4Pザ・引退 さよならもえちゃん！
今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！
3P・4Pニューハーフエンジェルとあやかの敏感なペニクリSEX
遂に実現した二人の美形ニューハーフ、エンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人のタップリ濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃます！！
WHITE SHEMALE天然もぎたてシーメール 美樹 with りん
美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！
Blond Half巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P超デカイちんぽの外人ニューハーフ 3
自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形！過激ファックシーンや超過激なアナルファック＆逆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女達の虜！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P美熟女アナル 2 藤木ルイ
美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！
100％まるごと100％まるごと桜花舞
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。
SHEMALE CLUB転校生はニューハーフ 安西優
美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も～っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！
