美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れて入れられての超大作です！

自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形シーメール過激ファックシーンの超過激なアナルファック＆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女の虜！！

人気ロリ系ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが過激な企画で知られる「露恥裏」シリーズに登場です！今回はビデオショップの許可を得て店内ファック、と思いきや店員さんに怒られ強制退場！！野外露出の為に訪れた公園では謎のおじさんと遭遇！移動中の車内でもペニクリを露出させられ、深夜の公衆トイレで声を殺しながらファック等とんでもない場所でのとんでもない撮影の数々にとうとうひろみちゃんが泣いてしまうハプニングも！？

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥酔3P＆4Pなど内容超充実の一品！

超美形シーメール、ゆか＆綾乃ちゃんの夢のダブルキャスト！超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調教で顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢い良くぶっかけてしまいました！そしてハメ撮りアナルファックでは男優と二人きりになってラブラブ…

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させられてしまいます！コスプレ逆アナルでは、男のアナルにまやちゃんのちんぽを…

性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…

性欲は思春期の男並み！！業界初のヤリチンニューハーフ。ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！

ニューハーフ・レーベル「シーメールアラカルト」から新シリーズが登場。ニューハーフ専門のエステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。ニューハーフだけに許された極上のコースであまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出です！！

癒し系ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にご奉仕！逆アナルに得意なフェラで口内発射！拘束羞恥責にお尻を犯されながら手コキでイッちゃったりとご主人様の為ならなんでもしてあげるゆみかちゃんにメロメロです。