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アナル京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！
アナル女性とのエッチよりも男性のチンチンを入れられる方が大好きな桜あやなちゃんが快感AVデビュー！！最初は緊張気味だったあやなちゃんも男優のチンチンを見せられ濃厚フェラ＆じっくりイラマチオ！敏感なアナルにチンチンを入れられ自ら腰振り淫乱騎乗位アナルファック！勃起ペニクリに電マを押し当てられ快感に悶えるペニクリ潮吹きアクメ！あやめちゃんはアナルファックと手コキの同時攻めに我を忘れてイキまくる絶頂濃厚射精！
CRAZY LOVE男じゃない、ニューハーフでもない！チ○ポ女が魅せるONANIEはなんだか不思議でとってもきもちいい！おんな…オンナ…女…ちんぽ…ちんこ…まら…陰茎…ペニス…おちんちん…見られると…出そうに…なります。そうワタシはチ○ポ女なのです。
3P・4P今回の新人ニューハーフは浅野京（みやこ）さん。関西育ちっぽいのりの良さとショーダンサー時代の華麗さと173cm、股下90cmという長身を併せ持ち、初めての撮影も大胆にこなす。長身や綺麗な脚を生かしての男攻めや、恥らいつつも本気でイッてしまうオナニー、親しげなお店風プレイ、初の3Pでの深い絶頂など全編目を離せない！
3P・4Pニューハーフ同士がするSEXとは？男が女になり、女が男になる！そんな2人がするSEXとはどのようなものか？観る者の興味をそそる衝撃作！！心もカラダも男から愛されたい…。
HD（ハイビジョン）オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンＭの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？・・・中毒性必至な未知の世界へ。チ○ポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！ ／ 変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ●ポ狩り ゆきのあかり
BATSUGUN笑顔がチャーミングでドＭのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは１日に３発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！ ／ バイ＠グラニューハーフ 桐谷愛 25歳
OPERAびしょ濡れデビュー！がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見！元介護士の小雪が超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き。愛用ディルドのアナルオナニーで連続潮吹き。痴女風介護プレイで患者に射精・潮吹きさせる。アナルオナニーも激突かれSEXでもイキまくり潮吹きまくる。愛らしい顔とシャイな性格なのに、驚異の敏感前立腺エクスタシーは凄すぎる！
アナルショートカットのメチャかわ期待のオトコノ娘アイドル・鈴音りぼんチャンがオトコノ娘シリーズに登場！アナル処女喪失が一年前という発展途上中のりぼんチャンは感じやすい乳首をコリコリ刺激されると淫らな喘ぎ声で感じまくり！卑猥なアナルは男の極太生チンポに奥深くまで犯●れ元気いっぱいなペニクリも強烈フェラ＆手コキ！今まで体験したことのない最高の極生AFにりぼんチャンは何度も絶頂射精を迎え濃厚白濁大量4射精！
3P・4P小西●奈美似のニューハーフ登場！！妹分のNHも参加しての変態大乱交！黒髪にしなやかな手足。純和風の美しい肢体を持ったレン。体をくねらせ挑発するようにオナニーをする。男×NH二人の3Pプレイでは互いに二本のチンポを頬張る相互Wフェラ！男とNH達のガマン汁が混じりあい、ペニクリから芳香が漂う。最後に男二人×NH二人のプレイ。二つのペアが欲望をむき出しにして混沌の世界へと入っていく。
