男の快楽を知り尽くした凄腕NHエステティシャン 池田マリナ
池田マリナがメンズエステスタッフとしてたっぷりご奉仕してくれる本作。男の体を知り尽くしたニューハーフとメンズエステの相性は抜群！寸止めオイルマッサージからのアナルセックス＆逆アナル、エネマグラ責め＆逆アナルセックス、ローションマッサージでのご奉仕プレイ＆アナルセックスなどを収録した144分！
M男M男ニューハーフ
M男
GLORY QUEST再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 桃谷りり/愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
MBMニューハーフデリヘル呼んだら女の子になった息子でした
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。
MBMニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。
AROMAオトコの性感帯の全てを知り尽くす超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ･･･私もココ好きだからわかるよ･･･」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！ ／ オトコの性感帯の全てを知り尽くす超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
ひむろっく美人ニューハーフを掘り下げたら最＆高GIRLだった件
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
ニューハーフ童貞正統派美人 水森ゆあ
正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。
シネマジック責めたい責められたい なつふゆか
シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので相互フェラ。しまりの良いアナルに挿入すると名器すぎた！首絞めエッチが大好きなドM！卑猥な肛門に2回も大量精子を中出し！
アロマ企画超美人ニューハーフが施術する回春エステ ちびとり
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつちんぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のちんぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！
Dream Tranny（海外専門.com）シーメール～お前のケツをよこせ！男娼にケツを捧げるライッサ～ ライッサ・コルッチ
魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家に連れ込み、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根にしゃぶりつく。そのしゃぶり方は貪欲で、玉の奥まで難なくディープスロートで咥え込んでいた。ベッドルームに移るとライッサは尻の穴を舐められ歓喜の声を上げる。そして最後は尻の穴で彼の巨根を咥え込み、中出ししてもらうのだった。
