美人ニューハーフ緊○調○倶楽部 琥珀さやか
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈○快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく○されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
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TRANS CLUB
ニューハーフブルマ姿のかわいい女装子Cocoa。
おもいきってショートカットにしたCocoaちゃんは体操着を着てエロ変態カメラマンから股間を触られ、アナルに指を突っ込まれる！ウインウイン動くオモチャを入れられながらも勃起！あまりの気持ち良さに自らオモチャをアナルに入れる！
AVS collector's○漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
『あなた必ずやり遂げてみせるから…』○漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチンポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調○をするべく特別コースで再び○漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。
TRANS CLUB絶倫すぎるオトコノ娘 ペニクリ爆射精6連発 森野いずみ
なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！
PROJECT DIAMONDおち◯ぽミルクがいっぱい出る女装子・さくら
ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！【chapter1】美○年から美少女へ…。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりといじめられ、限界まで高まった性感が大量射精を呼び込む…！！【chapter2】さくらちゃんが完全主観視点であなたに迫る！しなやかなスレンダーボディとエロテクでフル勃起必至！ガマンできないさくらちゃんは自ら腰を振りながらものすごい量の精液を発射してしまう…。【chapter3】初めて見る巨根に興味津々のさくらちゃん。じっくりフェラで味わった後は感じすぎるアナルにブチ込まれて激しいピストンに絶叫！（BLUE DIAMOND）
POOLCLUB ENTERTAINMENT新宿○丁目の秘密のBARは変態女装子のハッテン場
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。
TRANS CLUBニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり
極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チンポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマンコを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！
TRANS CLUBオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！
AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマンコ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！
TRANS CLUBザ・露出ニューハーフ
もう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！
TRANS CLUBニューハーフが言いなりになるアナル生中出し旅行
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチンポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチンポぶち込まれて3連続生中出し！
