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HD（ハイビジョン）ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子・・・。その姿についつい反応してしまう父親との近親相姦が始まってしまいます！乳首を舐められては痙攣、アナルをいじられては痙攣、フェラをしては痙攣！とにかく超敏感な息子は「お父さんのおちんちんほしい」とおねだりし、禁断の生結合！！父親のピストンに息子は「しゅごい～～！！そこきもひいい～～！」と連続痙攣ドライオーガズム！痙攣が全然止まらない淫乱息子のお顔にぶっかけフィニッシュ！ ／ やえ 2
3P・4Pアメリカやヨーロッパのシーメール達が総結集。美形や巨乳の彼ら（彼女）が悶え、濡れアメリカでも絶大なるファンを持つシーメール作品。顔は美女だが下は男。思わず声をかけたくなる彼女？達。
3P・4P未体験のエロスの絡みが常識を覆す！この興奮はもう誰に止められない！心と身体に男と女を合わせ持つニューハーフ。淫らで摩訶不思議な世界！！性という概念を超越した究極のエロスがここにある。
HD（ハイビジョン）他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女・・・実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！ ／ やえ 1
SHEMALE a la carte極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
ドラマ久しぶりに我家に帰って来た兄は、超美形のニューハーフ。事情を知らないボクの彼女は驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。そんな兄の出現は彼女だけでなく、ボクだってドキドキ・・・ ／ 僕の兄はニューハーフ
US-EX SHEMALEシーメールの本場、ニューヨークからの直輸入作品。顔は女、おっぱいも女。ところが股間にはしっかりと立派なモノがブラブラ、ぶらり。そんな美形シーメールの皆さん達が、モデル顔負けの美形男優達と濃厚ファックを繰り広げます。
HD（ハイビジョン）美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 咲雪華奈
3P・4P世界各国のニューハーフを紹介する、新シリーズ「ニューハーフワールドFUCK」！どこからみても完璧な淫乱系美女ニューハーフ5名の、ハイレベルな欧米ニューハーフを紹介します！
TRANS CLUB海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シーンも収録されてます！！
