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BabyEntertainment体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を強要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチ〇ポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な薬を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調教をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。
SHEMALE a la carte久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチンポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチンポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマンコを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！
3P・4POL系、アイドル系のニューハーフたちが援●交際でアナルを突きまくられるケツマ○コSEXの決定版！美しいOL系ニューハーフ達が、簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。見知らぬ男達の前で普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出す濃厚アナルファック淫行、ニューハーフ好きの男達が極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくる。両手で広げられたケツマ○コに極太チ〇ポを挿入され、ズボズボと突かれるたびに美しい顔を歪ませるOLニューハーフ！尻穴とおチ○ポを同時に責められ快楽のボルテージが急上昇する絶頂アナルSEX交遊録！！そして、お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子学生たちの赤裸々な援交ライフ。年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ、気持ちよくなってきたオトコノ娘J〇は大好きな勃起チ○ポを卑猥な音を立てて濃厚フェラ。開発途中のケツマ〇コを極太チ〇ポに激しく貫かれ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射し、オトコノ娘J〇は放課後アナルファックに何度も絶頂しまくる！！おチ○ポギンギンにしてケツマ○コを突きまくられるカワイイニューハーフ＆オトコノ娘たちの悶絶姿に、貴方も前立腺をウズウズさせて濃厚ミルクをぶちまけてください！！
First Starついに来ました。華奢でロ○でノンケでかわいい最高の女装子が！初アナルはやっぱり大変そうでしたが、感想を聞いたら「ちょっと気持ちいかも。」って。しかも触れるとすぐに勃っちゃう敏感チンポで、ホント女装子の才能ありますよ。DUGA限定特典画像付き。
TRANS CLUB長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！
TRANS CLUB父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
Dr.封好評につき「俺の男の娘、メス化セレクションvol.3」になります！可愛い顔してペニクリが生えちゃってて、咥えられるとエロボイスで悶えまくり巨根でケツアナをガン突きされて至福の表情でメスイキ昇天しちゃう10名のお尻を使ったHが大好きな竿付姉さん達です！
ニューハーフ女のコよりカワイイ男の娘、美咲ちゃんのツルツルお尻マンコにチンポを挿れてみたいですか？？ギン勃ちチンポをキッツキツのお尻マンコにお注射されて「気持ちよすぎる～！」と大悶絶＆大噴射します！！
ニューハーフ完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
TRANS CLUB「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチンポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり○られて感じる変態ドMなオチンポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！
