男のアナルを攻めたいニューハーフたち8時間 総勢20名
男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
TRANS CLUBTRANS CLUBニューハーフ
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ニューハーフSEXYバニーのコスプレで初フェラチオ＆足コキ
初めてのフェラチオにも関わらずエロい表情でチンポを頬張るマリア…。むしゃぶりつきたくなるような美味しそうな尻をフリフリさせながら一生懸命チンポを吸い続けるマリアに我慢が出来ず、その可愛いお口いっぱいに精子をドクドクと注ぎ込む！！
POOLCLUB ENTERTAINMENT女装娘ヌード3 ～フニャちんから勃起まで～
時代は女装を求めている。大人気純情女装娘の恥らいヌード第3弾！今回も9人の新人さんを揃えました。『カメラの前でオッパイやアソコを晒すなんて…』と口では言いながらも反応してしまい勃起している可愛いチンポ。ちょっと生えてる尻毛とスネ毛もご愛嬌。思わず興奮しすぎて射精しちゃうオトコノコも！
アルファーインターナショナルニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊4
ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！
SHEMALE a la carteニューハーフvs女装娘スペシャル 絶頂射精の瞬間
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！
PROJECT DIAMOND巨根女装校生・リイ
エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルSEX＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【1】激カワセーラー娘・ゆうこ【2】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【3】リイ・デビュー撮影で大量発射！【4】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ…。全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！（BLUE DIAMOND）
POOLCLUB ENTERTAINMENT悪戯女装子 マキ
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調○。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。
SHEMALE a la carteまるごと100％ニューハーフ綾咲さやかのすべて。Vol.2
おっぱいが大きくなり更に美しさの増したニューハーフ綾咲さやかの絶頂射精ベスト版第2弾！！生意気そうな外見とは裏腹に一般男性以上のサイズの脅威のデカマラを責められ切なげな表情で激しく感じまくり！男のチンポにアナルの奥深くまで貫かれる強烈なアナルファックと敏感デカマラを刺激するW攻めに限界絶頂！フル勃起したデカマラから大量に放出される濃厚白濁ザーメンを計17発堪能できる完全永久保存盤！！
THE 性転換手術THE 性転換手術 七倉昌美
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！
ドM男の娘 肉便器ドM男の娘 肉便器 星越かなめ
公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチンコを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！
