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アクメ・オーガズム家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると…見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹…※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
はーふちゃん兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！
はーふちゃん数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…
アナルセックスあの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催●術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！
アナル中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！
3P・4P「3Pしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナルを捧げる！前人未到の究極のサンドウィッチSEXがここに完成！
OPERAニューハーフにドMが多いのはなぜだろう。らんも自らSM志願してきた。縄・ムチ・ローソクで責められると充血デカクリから止めどなく潮がダダもれしていく！美肛を犯●れながらもデカクリから潮がダダもれしていく映像は衝撃的だ。中出しされたアナルはパックリ開きっぱなしでザーメンもダダもれ。ニューハーフ倒錯SMの神髄がここにある！
3P・4P異世界ダンスコラボ、レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！女・男・女・オカマで4P！ニューハーフ×2+男とレゲエ×2+男の3P…全裸ダンス！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アジア女優東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！
OPERA松本まりなは初めてニューハーフとSEX、しかもりおんは童貞喪失SEXなのに、まりなをイカセまくる！まりなはオマンコにりおんの腕を激突きフィストされ絶頂！互いのオナニーを見せ合って興奮するが、りおんの前代未聞アナルオナニーに衝撃を受けるまりな。クライマックスは、まりながりおんにアナルフィストしながら4PSEXで絶頂へ！快楽のためならココまで暴走する変態レズが凄い！
