惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴隷娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴隷ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。

田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます！

今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主“上原はづき”。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オマンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チンポがたたなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チンポを復活させてあ・げ・る！！