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HD（ハイビジョン）奴●付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチ○ポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チ○ポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ど変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！ ／ シーメールレズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘2～ 牧野詩音 永原なつき
おペニペニワールド/妄想族家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
グローリークエスト玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
アナルセックスつまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！「この人で童貞を捨てたい！」その気持ちを伝えると、お姉さんの股間にはボクと同じものが付いていて…。
アルファーインターナショナル疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！
HD（ハイビジョン）S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲･･･従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック･･･咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！ ／ シーメール未亡人レズビアン ～喪服の裾から覗くペニクリ～ 咲雪華奈 乙アリス
BabyEntertainment女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
HD（ハイビジョン）稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。 ／ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
REAL（レアルワークス）ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語。
100％まるごと（アルファーインターナショナル）S級美形ニューハーフダブル共演！！入れるのも入れられるのも大好き！初めてのフィストも大興奮。男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティRen.ちゃんがヤリたい放題でイキまくる！アナルとぺニクリ同時攻めに3P拘束ファクで絶頂！
