ニューハーフ調教 美樹
玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！
ISSEIISSEIニューハーフ
ISSEI
3P・4P超嬢≪ニューハーフ≫ まなか
「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズ！女を超えた女が魅せる、女らしさの極地…。可愛くて妄想大好きな「まなか」は、竿アリ玉ナシのニューハーフ！自作の小説を朗読してオナニーに耽っていく姿…バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチ○ポから勢い良く発射しています！彼女の妄想をドラマ化…面接に訪れた会社で、ニューハーフとバレてしまい面接官に襲われ乱交へ！
KTファクトリーニューハーフと美少年 月野姫の極薄ヌキサシアナル
第8回ニューハーフコンテストで一位を獲得した大人気ニューハーフ、月野姫ちゃんの最新作！！スーパーハンドメイドモザイクにより、姫ちゃんが美少年に挿入するシーンや、逆に姫ちゃんのお尻が掘られちゃう所がばっちり丸見え！！ニューハーフファン待望の過激作品が登場！？
3P・4P街で噂の看板娘はニューハーフ 楓きみか
可愛くて気が利くと巷で評判のウエイトレスのいるお店へアポ無しで突撃！店内のトイレで強引にフェラ抜きさせ、AVの出演交渉を開始。ようやく看板娘を口説き落としたが、彼女は何とニューハーフだった！ケツの穴を犯し、犯●れ、数珠繋ぎの連結ファックを披露！ついには巨根の看板娘も大量射精！
お嫁さんはニューハーフお嫁さんはニューハーフ 綾咲さやか
乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！
3P・4P初情姫 犯●れた変態ドMニューハーフ拘束3P 強●極太ディルドアナル姦通強烈ファック濃厚白濁絶頂射精！！ 水元蘭
ドM新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され2人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯●れた蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！
WDCT-girl 妃咲姫
妃咲姫さんに初出演してもらった時の作品です。VR撮影したものを2D映像に変換しました。3つのカメラで3アングル楽しめるのと、最後は、水中カメラでシャワーシーンが見れます。ぜひご覧あれ。
REALモノホン！？異種2本立2時間 男性？オナベ×巨乳娘同棲カップル 女性？竿有りニューハーフケツマン童貞喪失
同棲中のおなべX巨乳娘のレズカップルと、サオ取りを決意したニューハーフの、まさに最初で最後のガチンコ童貞喪失ファックを収録！愛するレイコちゃんが犯●れる姿を見て、どうしていいか解らず硬直するヨウヘイ君（おなべ）。愛する彼女が犯●れていると知りつつも、ついつい見入ってしまいました。そしてサオを取る決意をしたニューハーフ「レイカちゃん」は、男優を相手に童貞喪失をしてしまいます。
サオあり美人ニューハーフサオあり美人ニューハーフが美人店員をハメる！総集編2
眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で禁断の関係へ…
AKNRビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
