可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第2弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッチ！絶対必見ニューハーフ合コン！
ドラゴン西川ドラゴン西川ニューハーフ
ドラゴン西川
SHEMALE a la carte全員本気射精する！！欧米美麗白人ニューハーフ激発射ビックマグナム大量濃厚ザーメンオナニー全14人！
美しく魅力的な海外最上級金髪白人ニューハーフ達が自慢のボディとデカマラを見せつけ絶頂する海外NHオナニー作品！！並のチンポでは霞んでしまう巨大デカマラと内蔵量無限大のデカ金玉を持った白人ニューハーフが欲望のままに自らのデカマラを激しくしごく！他人に見られている快感とデカマラを直撃する刺激に下腹部がとめどなく熱くなり、カリ先からマグマのように溢れ出る大量濃厚ザーメン発射！全員射精する総勢14名！！
OEMENニュ-ハーフのプライベートSEX 水朝美樹
ニューハーフ界の大人気者！美樹の自宅へ訪問！女部屋と男部屋が存在するのは、さすがニューハーフ！プライベートSEXではお尻にブチ込み、究極のアナルSEX！！
H＠L本物レゲエ＆ニューハーフ エロい攻めテクで発射寸前！
異世界ダンスコラボ！！レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！…ともに激しいBestに合わせてGroovin' Masturbation！！…激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！超激ヤバ企画！…女・男・女・オカマで4P！、ニューハーフ×2＋男とレゲエ×2＋男の3P…全裸ダンス！！
3P・4PShe Male Jam 8
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いた早々ナンパされたと言う。どこからどう見てもギャルにしか見えないマキちゃんはこれがAVデビュー作。渋谷某所のギャルの聖地でも早速ナンパされる。一人目の男は撮影だと告げると逃げてしまったが、次の二人組みは快諾しホテルへ直行！素人さんと気持ちいいことしちゃいます。マキちゃんの魅力が全開の作品です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
グローリークエストフル勃起ニューハーフ 君野湖子
女性経験0人の童貞ニューハーフ君野湖子。目隠しで男装女子のスタツフに弄られ、恥ずかしがりながらも気持ち良く反応し潮まで噴いてしまう。バスルームで監督からの悪戯には終始うっとりとした表情で感じる湖子。終盤のSEXでは一層濃厚さを見せる湖子。ニューハーフに興味が無い殿方もきっとフル勃起間違いなし！
3P・4Pちょっと妖しい 憧れのニューハーフメイド喫茶へようこそ！！
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。
TRANS CLUBライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
CROSS美人ニューハーフが極上ギャルを強●調教脅しFUCK RUMIKA 水朝美樹
ニューハーフが極上GALを、脅し犯して従順ペットに肉体改造！デカい拳を見せられて、渋々股を開く色黒GAL！顎も外れる程の凶悪バイブを口に捻じ込みビビらせ、チンポが欲しいと懇願させる！黒い肌に縄を食い込ませながらも、肛門を一心不乱に舐め続け、最後は互いの肉壁を掘り倒す！！
TRANS CLUBニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めい快楽ご奉仕激射精！！～女主人・風間ゆみの館 ご主人様の命令に逆らえないニューハーフメイド～
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性奴●に調教される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！
