ニューハーフ様と三人の女装子
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子
3P3Pニューハーフ
3P
3P・4P淫乱ダブル美人ニューハーフと潮吹きファッカー大沢佑香
とっても可愛いのにオチンチンが生えた不思議な肉体相手に佑香のエロ本能は最高潮で美女のアナルを舐める！ホジる！ニューハーフ達も潮を吹き散らして、ヨガる佑香のSEXに眠っていた男の本能が目を覚まし？佑香の顔面に小便を掛けガツガツ突いて、スケベな肉体のトリプルFUCK！
グローリークエスト敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
BeCoolニューハーフ（秘）SEX
超美形のサオ有り＆サオ無しニューハーフが禁断の世界に誘う…。ニューハーフ同士の咥えてイレての「レズプレイ」で本気（マジ）昇天！禁断の世界を妖艶に美しく描き出す。
ニューハーフ女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
3P女装M 痴女とニューハーフに犯される僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。 ／ 女装M 痴女とニューハーフに犯される僕
OLもしもオフィスレディがニューハーフだったら！？ 綾乃
某有名ニューハーフ専門誌の表紙を飾る“綾乃”ちゃんがAV初出演！！折り紙付きの、その美貌は間違いなくトップクラス！！新たなニューハーフ・アイドルの誕生を見逃すな！！…オフィスレディの“綾乃”ちゃんの毎日は大胆セクハラの連続なんです。●某ランジェリーメーカーで働く、新人デザイナー綾乃ちゃん。そんな綾乃ちゃんには大きな悩み事があるのでした。それは会社の上司から受けるセクハラ…。
MAX-Aレジェンドオンエアー 伊東怜
怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆夜這いに逆ハメ撮り！中でも注目は怜チャン初体験のニューハーフとのＳＥＸ、レズ要素も楽しめるアブノーマルな体験にかなりドキドキしたとか・・・全ては彼女自身の企画による彼女が希望したガチンコ映像は必見ッ！ ／ オンエアー 伊東怜
Aja華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル 3
エロと美の競演、ニューハーフ達の性技をおさめた永久保存版。チ○ポをねちっこく舐められ、しごかれると顔を赤らめながらも感じてしまう彼女（？）たち！恥ずかしそうに射精する姿に興奮度もMAX！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
